Sous le règne du tsar russe Nicolas Ier, le prince Kasatsky découvre que sa fiancée a une liaison avec le tsar. Il décide de rompre ses fiançailles et se retire dans un couvent où il tente d'atteindre la sainteté
Maria Ivanovna rêve de se marier avec son collègue de travail, Nikodim Mityushin. Cependant, Nikodim est amoureux de Zina, qui vend des cigarettes à la sauvette . Elle se retrouve être figurante dans une équipe de tournage dont le cameraman, Latugin, tombe amoureux d'elle. Pour compliquer ce...
Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
