Kazuo et Kazumi, 15 ans environ, font une chute dans un temple d'une petite ville côtière du Japon. Suite à une intervention surnaturelle, leurs âmes et corps sont échangés, leur permettant de découvrir ce qu'est être du sexe opposé à l'adolescence.
Biwako est une actrice vaniteuse d’âge moyen qui assiste à un meurtre brutal. Réalisant que la vie publique même de la femme rend leur seul témoin vulnérable aux tueurs, la police affecte deux agents pour la protéger jusqu’au procès. Entre-temps, la vie de Biwako et de tous ceux qui...