D’après le poème de Jorge de Lima, un siècle de la vie d’un cirque, au Brésil, à travers cinq générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques et décadents.
Dans l'Amérique du Sud des années 20, un riche propriétaire terrien, Esteban Trueba, épouse Clara, une jeune femme dotée d'étranges pouvoirs et du don de divination. La popularité politique d'Esteban s'accroit et il voit sa famille se déstabiliser. L'éclatement politique du début des...
Dans le train Paris-Lisbonne, Marina vient de tuer accidentellement son "ami" Bruno au cours d'une dispute. En remontant le couloir précipitamment, elle rencontre Prune, à la recherche de son père. Les deux jeunes femmes sympathisent, débarquent à Lisbonne...
Une femme emmène son jeune fils, quitte son mari et va vivre avec son amant. Le garçon, qui veut à tout prix que ses parents se remettent ensemble, est convaincu que s'il parvient à récupérer la moto volée de son père, tout ira bien à nouveau.
Marie, vingt ans, part a la recherche du bonheur aux cotes d'un malfrat malmène lui aussi par la vie. C'est une route semée d'embuches et de fuites en avant ou elle va rencontrer et partir a nouveau avec Tonio, sept ans, le fils du malfrat.
Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre....
