Un jeune homme est tué à la sortie d'une boîte de nuit du port de Lisbonne. Spino, employé à la morgue, défaille en voyant son visage. Rentré chez lui, il regarde la photo où, trente ans avant, il posait avec ses parents. Une photo où se trouve aussi une jeune fille, cachée par le cadre....
Lena, une petite fille blanche, et Ningo, un petit garçon noir élevé par les parents de Lena, grandissent ensemble dans le Mozambique colonial. Seule l'innocence de l'enfance permettra à cette amitié de perdurer lorsque la tempête des bouleversements historiques s'abattra sur eux. Vingt ans...
D’après le poème de Jorge de Lima, un siècle de la vie d’un cirque, au Brésil, à travers cinq générations d’artistes audacieux, talentueux, passionnés, magiques et décadents.
Diana, une adolescente, cherche le véritable amour, du genre de celui qu’elle reconnaît dans la relation entre son père Gabriel et sa belle-mère Madalena. Elle découvre pourtant que cette dernière a un amant, Miguel, et qu’elle est en train de quitter son père.
Dans le train Paris-Lisbonne, Marina vient de tuer accidentellement son "ami" Bruno au cours d'une dispute. En remontant le couloir précipitamment, elle rencontre Prune, à la recherche de son père. Les deux jeunes femmes sympathisent, débarquent à Lisbonne...
