Marie, vingt ans, part a la recherche du bonheur aux cotes d'un malfrat malmène lui aussi par la vie. C'est une route semée d'embuches et de fuites en avant ou elle va rencontrer et partir a nouveau avec Tonio, sept ans, le fils du malfrat.
Au Portugal, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la radio diffuse une chanson interdite : Grândola. Il pourrait s'agir de l'insoumission d'un journaliste rebelle. C'est en fait le signal programmé d'un coup d'État militaire qui changera la face de ce petit pays affligé par des décennies...
Sous la menace d'un revolver, un chirurgien esthétique doit opérer un criminel pour qu'il échappe à la police. Mais lorsque le malfaiteur revient pour des soins, le médecin projette de se venger de son épouse infidèle..