Belka, le chien volant, fait la connaissance de Strelka et Lyonya dans les rues de Moscou. Le trio, poursuivi par une mystérieuse voiture noire, finit par être capturé. Au réveil, tous les trois découvrent qu'ils ont été kidnappés par le programme spatial russe qui considère Belka et...
Après la Seconde Guerre mondiale, un groupe de prisonniers de guerre allemands est conduit, par erreur, vers un camp russe tenu par des femmes qui n'hésitent pas à faire subir de nombreuses humiliations aux captifs.