En disgrâce, un marionnettiste revient dans la maison de son enfance accompagné de sa "créature", Il va devoir se confronter à son oncle et aux secrets qui le tourmentent depuis si longtemps.
Dans l'Angleterre des années 70, trois amis ouvriers passent leur temps à plaisanter, boire, se battre et courir après les filles. Freddie veut quitter leur monde de prolétaires, mais le charismatique Bruce et le raté attachant Snork sont contents de leur vie. Quand Freddie décroche un boulot...