Parce qu'une partie de ses origines est hispanique, un adolescent subit le racisme des habitants de Marfa, la petite ville du Texas dans laquelle il réside. A travers des expériences de vie incluant sexe, substances illicites, art ou encore violence, le jeune homme tente de trouver sa voie.
Une belle femme japonaise et ses dames. Un gangster de Tokyo dérangé et toxicomane et son équipe. Un tueur en série sadique en liberté. L'intersection de ces histoires et de l'univers intérieur des personnages se joue dans un contexte onirique d'ultraviolence et de sexualité orgiaque, chacun...