Le vieux magicien Marcus est très agité. Aujourd'hui son petit-fils Tyl vient lui rendre visite à Boumville. Pour faire une surprise à Tyl, Marcus prépare une potion magique spéciale. Mais l'expérience tourne mal et... Marcus disparaît...! Tyl part alors à la recherche de son grand-père...
Le chevalier Rouillé vient de réaliser le rêve de sa vie : participer au Grand Tournoi. Mais malheureusement, il est accusé de vol… Ayant donc perdu son honneur chevaleresque et son château, il a l’intention de se racheter une conduite et recouvrer le cœur de sa demoiselle...
