Trois parties, intitulées respectivement : Royaume 1 - Enfer, Royaume 2 - Purgatoire, Royaume 3 - Paradis. « L'Enfer » est composée de diverses images de guerre, sans ordre chronologique ni historique. Les images restent muettes, accompagnées de 4 phrases et de 4 musiques. « Le...
Lorsque le fils aîné d'une famille de fermiers annonce qu'il souhaite s'installer en ville et demande de l'argent à son père, l'équilibre fragile du foyer fait place à des affrontements familiaux.
Nikolaï et Luba, engagés dans une liaison agitée, peinent à définir la nature exacte de leur relation. Lorsque Luba fait la rencontre de Mikhaïl, un triangle amoureux se forme.
Deux histoires parallèles : un acteur meurt sur les planches, mais la troupe, entre rivalité et règlements de comptes, décide de terminer la représentation. Le séducteur Andreï vit seul avec sa fille. Lorsque un jour celle-ci invite une amie, il en fait l'objet de ses fantasmes.
Une évocation de la vie de l'un des derniers hommes libres du Sahara au début du XXe siècle. Adopté par des chasseurs, cet homme du désert devient un guide réputé et tente d'échapper à la colonisation.