Nikolaï et Luba, engagés dans une liaison agitée, peinent à définir la nature exacte de leur relation. Lorsque Luba fait la rencontre de Mikhaïl, un triangle amoureux se forme.
Une évocation de la vie de l'un des derniers hommes libres du Sahara au début du XXe siècle. Adopté par des chasseurs, cet homme du désert devient un guide réputé et tente d'échapper à la colonisation.
