Dans cette suite de The Monkey Goes West, Tripitaka, Sun Wukong, Zhu Bajie et Sha Wujing vont devoir affronter la princesse à l'éventail de fer et déjouer les tours de deux démone.
Lors d'une révolte victorieuse en Chine sous la dynastie Chen (221-207 av. J.-C.), une nourrice s'enfuit avec un prince. Devenu adulte, le prince se rapproche de la princesse Dalgi, fille du roi qui a usurpé le trône. Elle l'aime si profondément qu'elle l'aide à restaurer son pouvoir royal,...