Dans les années 1930, une monarchie sous tutelle de la Grande-Bretagne gouverne l’Égypte. Loin du Caire, les paysans d’un village vivent péniblement. Un jour, pour favoriser les propriétaires terriens, les autorités décident de restreindre les permis d’irrigation. Accablés, les paysans...
En juin 1967, à la veille de la Guerre des Six jours, un jeune officier poursuit des trafiquants qui le conduisent jusqu'à des commanditaires haut placés. La corruption se généralise dans le pays jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités.
L'histoire tourne autour du maire de Morschi marié à une danseuse dont le fils est né de sa première femme. Le maire exploite la paysannerie pour réaliser ses ambitions et ses objectifs personnels sans y prêter attention. Après un certain temps, le maire sait que quelqu'un du ministère va...
