Les péripecies d'un jeune orphelin (Bruce Leung) adepte du pickpocket qui se repend lorsqu'il trouve pour maître de kung-fu un tireur de pousse-pousse (Ku Feng) dont ce dernier lui enseignera la fameuse technique des "12 secrets du kung-fu" pour que son élève (Bruce Leung) fasse ensuite regner...
De nouvelles affaires criminelles sont présentées dans ce troisième film. Partie 1 : « Voleurs d'armes » ; deux criminels recherchés pour meurtre sont dénoncés par l'un des leurs. Partie 2 : « Incendie criminel » ; un plan de vengeance de la Triade pour brûler une boîte de nuit tourne...