Un duel est organisé pour déterminer qui des Japonais et des Chinois sont les meilleurs. Le meilleur représentant des deux pays se dirige vers le lieu du combat, ignorant qu'un complot est organisé par plusieurs partis à cette occasion.
Un assassin appelé Filthy Harry est embauché par une silhouette louche et chargé de tuer les héros. Les deux hommes sont encadrés deux fois pour des vols différents par la nouvelle petite amie de King Kong, presque engagés dans un hôpital psychiatrique par leur patron sournois, et...
En pleine période post-Révolution chinoise Meng Kang et Yeh sont choisis par le chef d’un groupe de révolutionnaires pour dérober des fusils à l’armée d'un seigneur de la guerre.
