Une maison isolée, dans un environnement désert, abrite une vieille femme, atteinte d'une grave maladie. Malgré ses souffrances et la dégradation de sa santé, elle tente de cacher son état à son fils, qui se trouve auprès d'elle et la soigne avec beaucoup d'amour et de patience. Tous deux...
L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha, saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise à Schlikov qui finit par le retrouver. Entre les deux hommes s'installe une amitié en forme de haine jusqu'au jour où Liocha devient une vedette internationale.
Un Finlandais préparant un ouvrage sur les traditions et les coutumes de la chasse en Russie. Il vient en Russie pour collecter du matériel et est invité à participer à une partie de chasse. Parmi ses compagnons, on trouve un général de l'armée, un inspecteur de police, un garde forestier...
