Le film s'étend des années cinquante aux années soixante-dix et suit Humberto. De plus en plus, il est de plus en plus obsédé par de multiples projets de cuisine louche dans l'Amérique du Sud, menant à une décision définitive.
A près de 80 ans, Jacobo Kaplan, juif polonais envoyé en Amérique latine par ses parents pendant la Seconde Guerre mondiale, est tiraillé par des questionnements existentiels. Lorsqu'il apprend qu'un vieil Allemand qui tient une gargote de plage est surnommé «le nazi» par les jeunes du coin,...
Un biologiste marin passionné et une jeune femme voyagent ensemble au Brésil à la recherche des animaux les plus intelligents du monde: les dauphins. Au cours de leur voyage, ils découvrent que leurs actions sont toutes des portraits du comportement animal.
