Le combattant légendaire Wu Song est envoyé en prison dans la province de Mengzhou après avoir assassiné sa belle-sœur et son amant. Là, il rencontre le gardien de prison Shih En, qui sauve Wu de la peine de matraque requise pour les nouveaux prisonniers. Wu apprend que le restaurant de Shih,...
Interrompus en plein duel nocturne, un redoutable épéiste et son rival s'associent pour contrecarrer les plans d'un certain monsieur Yu. L'objectif de ce dernier : mettre la main sur une puissante arme, à la réputation aussi mystérieuse que terrifiante, pour régner sur le monde des arts...
Un groupe d’étudiants Shaolin participe à une fête religieuse à laquelle sont conviés des Mandchous. La procession dégénère et s’achève en pugilat, un membre Shaolin (Lau Kar Wing) ayant été mortellement blessé par un élève de l’école à la botte des Qing.
