Un héros (Tang Ching) est chargé par un éminent fonctionnaire (Yang Chih-ching) de délivrer sa fille (Carrie Ku Mei) capturée par des bandits et détenue dans leur repaire, un endroit quasi-inaccessible qui rend cette mission suicidaire. Pour ce faire, il recrute une équipe de spécialistes...
Alors qu'il prend la fuite après avoir été arrêté dans son élan de pillage, un bandit va se faire poursuivre par un héros et son élève. Mais lors d'une halte, le destin va poser sa marque sur leurs vies ainsi que celle d'une petite fille...
En pleine période post-Révolution chinoise Meng Kang et Yeh sont choisis par le chef d’un groupe de révolutionnaires pour dérober des fusils à l’armée d'un seigneur de la guerre.
Sur la demande de leur grand maître, Kun Yuan et Yu Chien-Wen partent à la recherche d'un fameux sabre magique. Peu après avoir quitter leur amie d'enfance Hsia, Yu rencontre une cavalière émérite du nom de Chiao-Chiao Su et apprend qu'elle aussi est à la recherche du sabre, et Kun suivant...
