Han Chiu-chong vole la "Qing Shuang", l'épée la plus effilée au monde, après avoir tué Tam Hok-ming. Han prend l'arme prisée pour servir le prince de Wu Yi. Le prince, qui fêtait son 50e anniversaire, affiche l'épée durant un banquet.Ti, épouse de l'homme tué, cherche à venger sa mort....
Pendant la dynastie des Ming, un général du nom de Lu Hsiang-sheng meurt au combat face aux guerriers Mandchou. Son neveu, Lu Fang parvient à s'échapper. En traversant le comté de Feng Jui, il découvre rapidement que le juge Wei Huai-yuan exploite le peuple. En représailles, le chef du...
Alors qu'il prend la fuite après avoir été arrêté dans son élan de pillage, un bandit va se faire poursuivre par un héros et son élève. Mais lors d'une halte, le destin va poser sa marque sur leurs vies ainsi que celle d'une petite fille...
En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
