À Lima, Gamarra, un flic infiltré, essaie désespérément de sauver sa femme d'une maladie étrange et inconnue alors qu'il enquête sur un réseau de trafic de faux billets. Felix, un chauffeur de bus cherche à être admis dans la confrérie du "Seigneur des Miracles" de Lima. Narciso, leader...
Deux sœurs adolescentes habitent une maison isolée à la campagne avec leur tante et s'occupent de la production de miel qui fait vivre le foyer. Lorsqu'un cousin débarque dans leur quotidien, l'harmonie du trio se fissure : tandis que Maria entame une relation avec lui, Juana est envahie d'une...
Pedro, le fils aîné d'Enrique et d'Elena, est abattu à son domicile par un groupe de soldats, un fait dont son jeune frère, Manuelito, en témoigne. De ce fait de sang et de douleur, Enrique réclame justice, un cri auquel aucune autorité n'assiste. Au contraire, il est abusé et maltraité...