Lino travaille comme mascotte dans des fêtes d'anniversaire pour enfants mais il ne supporte plus la façon dont il est traité, ni son costume de chat. Décidé à changer de vie, il rend visite à un magicien, mais les choses dérapent et en se réveillant, Lino ne fait plus qu'un avec le...
Regina, 65 ans, vit seule et s'ennuie malgré son occupation favorite : surveiller son voisinage et dénoncer tout comportement irrégulier à la police de Copacabana. Une nuit, alors qu'elle observe l'immeuble de l'autre côté de la rue, elle croit être témoin d'un meurtre. Décidée à mener...