Lorsqu'un navire transportant la fille du gouverneur de Rhodes et des documents secrets est capturé par le pirate méditerranéen Dragut, le gouverneur charge le capitaine Diego de les récupérer avant de les vendre au sultan Selim.
Au cœur des années trente, dans des trains et des gares sans confort, une troupe d'actrices et d'acteurs de variétés traverse de part en part une Italie provinciale, pauvre et pittoresque et donne des représentations quand et où elle le peut.
