Un étudiant retourne à Kobe pour l'été. Une fois sur place, il rencontre son ami Rat, s'accroche à sa place habituelle, écoute les Beach Boys et rencontre une mystérieuse jumelle.
Un cinéaste francophile en pleine ornière créative tente de faire passer une jeune actrice à l'esprit libre pour sa femme star de cinéma afin de tromper un chef des mers du Sud.