Mai 1275, fraîchement arrivé à la cour de l’Empereur Kubilaï Khan, Marco Polo (Richard Harrison) se voit proposer un périple de trois ans dans les contrées chinoises afin de mieux connaître le pays et son peuple. De retour, il assiste à une tentative d’assassinat sur la personne du...
1933 : l’armée japonaise avance de plus en plus dans le territoire chinois. Les forces de résistance sont en déroute et un groupe de 7 soldats (dont un enfant) va tenter de tenir tête à 20 000 militaires nippons pour la sauvegarde d’un point stratégique de la Grande Muraille, Pa Tou Lou...
Le légendaire roi des singes et la déesse de la miséricorde combattent et vainquent l'enfant-dieu Hung Hai-erh, puis lui indiquent la voie de la droiture.
Quand un camarade est capturé par un seigneur de guerre hostile, cinq maîtres d'arts martiaux confrontent les soldats à pied du méchant, luttant vaillamment grâce à leur résistance jusqu'à ce qu'ils se retrouvent face à face avec le chef de guerre lui-même.