Quand un de ses partenaires quitte la troupe lors de sa venue à un tournoi d'art martial à san Francisco, Jimmy Lee décide de le suivre dans les bas quartiers de la ville.
Lors d'un séjour camping, une étudiante trouve une vieille corde avec laquelle elle répare son sac à dos déchiré, sans savoir que cette corde avait servi des décennies auparavant à un vieil érudit déshonoré pour se pendre. Le fantôme de l'érudit se manifeste dans l'école et se lie...