A la suite des récits que lui fait sa grand-mère sur d'étranges légendes, la jeune Rosaleen fait d'étranges rêves, peuplés de loups-garous. Selon les recommandations de son aïeule, elle doit éviter à tout prix de fréquenter les hommes dont les sourcils se touchent, signe d'appartenance...
En Angleterre, à la fin du XV° siècle, la Guerre des Deux Roses vient de prendre fin. De retour au château familial, Sir Richard Shelton apprend, de la bouche de son oncle Daniel Brackley, que son père a été traîtreusement assassiné par Sir John Sedley, qui appartient au camp des vaincus...
