Les Charlots rêvent de partir en Espagne. Grâce à une agence de voyage ils réalisent leur projet. Après un voyage mouvementé, ils arrivent et apprennent que le directeur de l'agence les a roulés. Les voilà obligés de travailler pour payer leur retour à Paris. Mais les quatre jeunes hommes...
Le Dr Orlof, un ancien médecin, enlève avec l’aide de Morpho, son serviteur aveugle, des jeunes femmes sur lesquelles ils pratiquent des expériences chirurgicales. Grâce à des greffes de peau, il espère parvenir à redonner un visage à Melissa, sa fille défigurée. Tandis que la police...
