Fan Kao-to est un ouvrier qui en a assez de la corruption à Shanghai. Il tente à lui seul de démanteler l'organisation. Une tentative a déjà été faite auparavant, mais elle s'est soldée par la mort de plusieurs membres du gang Big Axe. La sœur de cet homme arrive à Shanghai au moment où...
En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.