Un matin, la petite ville de Newman devient hystérique quand un OVNI est signalé au-dessus d'un lac des environs. La même nuit, un blackout frappe la ville. Le shérif Hall en patrouille tombe alors sur un jeune garçon qui se révèle être un jeune extra-terrestre…
Anna, une noble, ne peut supporter l'idée que Roberto, le fils naturel de son défunt mari, jouit des droits de premier-né aux dépens de Gastone, l'enfant légitime.
