Hornblower et ses camarades passent sous le commandement d'un capitaine vénéré mais mentalement instable et sont contraints de se mutiner afin de sauver leur navire, le HMS Renown.
Alfie, l'incorrigible séducteur, pourrait bien être prêt à changer en rencontrant Abby, une femme décontractée et indépendante. Mais cela lui suffira-t-il pour trouver le bonheur ?
Hornblower et les autres officiers du Renown doivent retourner en Jamaïque pour faire face à une cour martiale et à une éventuelle exécution pour leurs actions visant à soulager leur capitaine instable.
En Angleterre, au XVIII siècle, Tolly, un jeune orphelin se retrouve pris en otage par un bandit de grand chemin, Black Jack. Le brigand kidnappe bientôt une fillette, Belle, et charge Tolly de la surveiller. Profitant de l'inattention de Black Jack, les deux enfants parviennent à s'échapper...
Le lieutenant par intérim Horatio Hornblower capture le navire français Le Rêve. Sur le HMS Indefatigable, le capitaine Pellew ordonne à Hornblower de faire naviguer sa prise vers Portsmouth avec des dépêches extrêmement importantes, et de les détruire si nécessaire pour les garder hors...
