L'amiral Pellew interrompt la réception de mariage de Hornblower et le charge de localiser un navire britannique qui a disparu au large des côtes françaises, où les troupes de Napoléon sont engagées dans des activités secrètes.
En Angleterre, au XVIII siècle, Tolly, un jeune orphelin se retrouve pris en otage par un bandit de grand chemin, Black Jack. Le brigand kidnappe bientôt une fillette, Belle, et charge Tolly de la surveiller. Profitant de l'inattention de Black Jack, les deux enfants parviennent à s'échapper...
Le lieutenant par intérim Horatio Hornblower capture le navire français Le Rêve. Sur le HMS Indefatigable, le capitaine Pellew ordonne à Hornblower de faire naviguer sa prise vers Portsmouth avec des dépêches extrêmement importantes, et de les détruire si nécessaire pour les garder hors...
François de Charette est un général royaliste qui lève une force d'exilés français pour restaurer le roi de France au pouvoir. Il est soutenu par le gouvernement britannique, qui fournit des navires de la Royal Navy pour transporter un corps expéditionnaire combiné de troupes royalistes...
Alfie, l'incorrigible séducteur, pourrait bien être prêt à changer en rencontrant Abby, une femme décontractée et indépendante. Mais cela lui suffira-t-il pour trouver le bonheur ?