A la veille de la Seconde Guerre mondiale, au Mexique, l'ex-consul britannique Geoffrey Firmin s'enfonce irrémédiablement dans l'alcoolisme pour oublier celle qui l'a quitté.
Mexique, 1900, pendant le règne du dictateur Porfirio Diaz. Un prêtre, Nazarin, protège les parias et subit l'opprobre de ses pairs et de ceux qu'il défend. A cause de sa grande charité, lui-même vit dans une indigence proche de la misère. Il se sacrifie et se dévoue tout en se sachant...
Anna écrit un livre sur le suicide. Elle s'intéresse à Antonieta Rivas Mercado qui s'est tuée, en 1931, d'une balle dans le coeur dans la Cathédrale de Notre-Dame de Paris. Elle part à la recherche de son passé.
Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Durant la révolution Mexicaine, au bord de la défaite, le colonel Antonio Zeta retrouve courage et foi en son combat grâce à une femme: la belle Cucaracha.
