Biographie de Woody Guthrie, qui quitta son épouse et le Texas pour la Californie en 1936. Il tente alors de vivre de ses chansons, mais ses textes sont trop engagés. Puisqu'il parle des problèmes des travailleurs, il chantera pour les syndicats.
Lors d'une fête, Howard, modeste employé qui vient d'être promu, fait connaissance avec Catherine, l'épouse de son patron. L'un et l'autre sont malheureux dans leurs couples respectifs. Aussi, lorsque Catherine lui annonce qu'elle quitte son mari et rentre à Paris, Howard décide de partir...
Frank Chamber rencontre, lors de ses pérégrinations, Nick Papadakis, qui tient un café au bord de la route. Quand il voit Cora, la très jolie femme de Nick, il accepte le travail que ce dernier lui propose.
Un marchant d'art trouve une peinture représentant 3 sorcières sur le bûcher dont l'une ressemble étrangement à sa femme. Celle-ci commence alors à se comporter d'une manière très étrange...
Le détective Mike Hammer est déterminé à attraper et à tuer la personne qui a abattu son ami proche, alors il suit des indices qui mènent à une belle femme séduisante.
