Après que l'Apache Ulzana se soit évadé d'une réserve, le jeune officier De Buin se lance à sa recherche. Alors que l'Apache, dont le fils a été tué par les tuniques bleues, sème la terreur sur son passage, De Buin doit s'opposer au vieux scout McIntosh qui n'apprécie pas ses méthodes.
Le détective Mike Hammer est déterminé à attraper et à tuer la personne qui a abattu son ami proche, alors il suit des indices qui mènent à une belle femme séduisante.