Jimmy dirige le petit orchestre de son école. Son rêve ? Devenir batteur du célèbre orchestre de Paul Whiteman qui organise chaque année un concours pour les musiciens amateurs. Avec l'aide de ses amis, Jimmy tente de réunir les fonds pour s'offrir le trajet jusqu'à Chicago.
Bat Morgan, un marin désargenté, de passage à San Francisco est attaqué par des individus qui veulent l'embarquer de force dans un bateau, pratique courante à l'époque. Il s'en sort pourtant et revient leur demander des comptes. Dans la bagarre qu'il s'en suit, Bat prend le dessus. Le jeune...
Walt Radak, truand notoire, essaye d'utiliser un camionneur indépendant, Steve Randall, pour transporter des fourrures volées. Mais Steve, ne voulant pas être mêlé à un vol, alerte un policier en patrouille en lui faisant des appels de phares. Al, le frère de Walt, tire sur le policier et le...
Casanova Brown, un modeste professeur d'anglais, est sur le point de se remarier avec Madge Ferris, une riche héritière. La veille du grand jour, il apprend qu'Isabel, sa première femme, vient de mettre au monde un enfant qu'elle destine à l'assistance publique. Casanova ne peut supporter cette...
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
