Guy Maddin est en proie à des forces qu'il ne peut contrôler, des forces qui n'ont de cesse de l'empêcher d'être un bon fils et un bon mari. Sa vie bascule lorsqu'il rencontre Meta, une jeune fille dont il tombe amoureux...
Sarah Matthews, une jeune fille créative de onze ans à l'aube de la puberté dans la banlieue de Winnipeg en 1962, manque cruellement d'attention au milieu d'une vie familiale chaotique. Entre un père distrait et travailleur et une mère apparemment instable, la solitude de Sarah la pousse à se...