Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.
Sammo Hung est un pauvre orphelin de village surnommé "Filthy Guy" à cause de sa tête malpropre et malade. Le fils de son propriétaire ambitieux devient roi et veut le tuer car une prophétie prédit que Sammo Hung le remplacera. Finalement, Sammo Hung devient le premier empereur Ming.
Deux experts en arts martiaux intrépides enquêtent sur une série de meurtres mystérieux, commis par un combattant inconnu appelé "RED PHOENIX", qui tue ses victimes avec une technique inconnue mais très meurtrière.
