Depuis la mort de son mari, Bea Pullman élève seule sa petite fille Jessie. Delilah, une femme noire à la recherche d’un emploi, se présente par erreur à son domicile. Bea l’engage aussitôt comme domestique. Veuve elle aussi, Delilah est la mère de Peola, une petite fille à la peau...
Deux propriétaires de boîtes de nuit dirigent une série de bureaux d'escorte où les hommes paient pour la «compagnie» des jeunes femmes. Le procureur de district envoie un agent d'infiltration pour infiltrer les bureaux.
Spanky est amené par ses parents chez le photographe pour se faire « tirer le portrait ». Pendant que le photographe fait l'article à Spanky et ses parents, les Petites Canailles visitent le studio et le laboratoire du pauvre Otto Phocus.
Sniffles la souris et son ami le Ver de livres décident de commencer à ramasser des œufs, en fixant leurs yeux sur un gros œuf de hibou. Mais le grand hibou n’est pas si chaud sur l’idée.
Des personnages littéraires prennent vie tard dans la nuit dans une librairie, en faisant la sérénade à Sniffles la souris avec de la musique swing jusqu’à ce que le monstre Frankenstein s’infiltre.