Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune danseur de Malambo, Cabra, se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie. Lorsque son père, El corto, ancien détenu et voleur de grand chemin, revient, il met tout en péril.
Félix, jeune vagabond de 20 ans, arrive dans un village perdu d’Argentine. Son chemin croise celui de Roberto, ouvrier au chômage, qui lui offre un petit boulot dans la ferme où il vit avec sa femme Mercedes et leur bébé d’un an, Chango. C’est dans ce cadre isolé, sous le soleil...