Le film tourne autour d'une équipe d'élite de femmes officiers de police qui ont à faire face au harcèlement et un manque de respect de leurs collègues masculins, problèmes personnels ainsi que certains crimes.
Deux guerriers aux pouvoirs extraordinaires, Xuan et Dan, tentent de joindre leurs forces afin d'arrêter une force maléfique nommée Insomnie. Aidés par Grand Maître Longévité et ses disciples, ils parviennent à leurs fins... enfin presque, puisque suite à une erreur de Dan, une goutte de...
Le film se déroule pendant l'occupation japonaise de Shanghai, c'est l'histoire d'une troupe de cirque qui essaient de se refaire après que leur chapiteau ait été bombardé et donc complètement brûle. Obligé de partir, ils voyagent vers la région de leur patriarche. Malheureusement, alors...
