Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de nouveaux talents pour le grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment toute la Sicile, mafieux, communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant...
Matt Benson est un enquêteur du FBI qui mène une enquête sur l'île de Ginostra, dominée par son volcan menaçant et en collaboration avec la police italienne sur une affaire de règlement de comptes entre mafieux locaux. Une famille a été exécutée et seul le jeune Ettore, âgé de onze...