Dans la petite ville de Neustadt, il se passe parfois des choses étranges... Cela vient peut-être du fait que, parmi ses habitants, les sorcières Barbara et Bibi Blocksberg (mère et fille) ont l'habitude de provoquer des turbulences ! Le père de Bibi ne voit pas d'un très bon œil les...
Lorsque la famille de Luna est tuée de sang-froid lors de vacances en montagne, elle s'échappe et découvre qu'elle vit dans un mensonge : son père était un agent secret russe et sa famille n'était qu'une couverture. Luna a l'opportunité de fuir le pays. Mais d'abord, elle veut se venger...
Moritz et Hannes, deux adolescents de 19 ans, sont les meilleurs amis du monde depuis qu'ils sont petits. Pourtant, ils ont des caractères bien différents : si Moritz est un rêveur un peu maladroit, Hannes a les pieds sur terre et sait ce qu'il veut faire de sa vie. Tout bascule le jour où...
Modeste apprenti charpentier, Simpleton n'est guère apprécié. Bien qu'il soit régulièrement moqué, le garçon a bon cœur et n'a qu'un souhait : rendre la triste princesse heureuse. Aussi, quand il reçoit une oie d'or en cadeau, il ne veut pas la garder et préfère l'offrir à la princesse.
Danemark, milieu du XIXe siècle. Le pays vit dans l'euphorie de sa victoire contre la Prusse et l'Autriche. Deux frères, Peter et Laust, ont vu revenir de la guerre leur père, cultivateur. Ils sont amoureux de la jolie Inge, la fille de l'intendant.
La Princesse Sophie fête son 18è anniversaire. A cette occasion, elle reçoit un cadeau tout particulier de sa mère disparue: une petite balle en or. Mais, à son grand désarroi, le précieux objet tombe au fond de l'eau au cours d'une partie de jeu. Apparaît alors une grenouille qui lui...