Dans cette suite de The Monkey Goes West, Tripitaka, Sun Wukong, Zhu Bajie et Sha Wujing vont devoir affronter la princesse à l'éventail de fer et déjouer les tours de deux démone.
Trois histoire de gangster. Park Min qui sort, Hyeon veut quitter le monde des gangsters et Sang qui cherche son père Young-Pyo qui a abandonné sa mère.
Une aventure romantique au temps de la dynastie des Han, épopée d'un empereur mourant, d'une reine maléfique, d'une belle princesse, d'un neveu royal ignoble et d'un héros masqué, avec de nombreux complots.
