Fan Kao-to est un ouvrier qui en a assez de la corruption à Shanghai. Il tente à lui seul de démanteler l'organisation. Une tentative a déjà été faite auparavant, mais elle s'est soldée par la mort de plusieurs membres du gang Big Axe. La sœur de cet homme arrive à Shanghai au moment où...
Nous sommes en 1937, juste avant l’invasion japonaise de la Chine. Les peintres Ju Rui et Lao San tombent sur He Hua, une femme vendue dans un bordel local.
