Nous sommes en 1937, juste avant l’invasion japonaise de la Chine. Les peintres Ju Rui et Lao San tombent sur He Hua, une femme vendue dans un bordel local.
Lors d'une révolte victorieuse en Chine sous la dynastie Chen (221-207 av. J.-C.), une nourrice s'enfuit avec un prince. Devenu adulte, le prince se rapproche de la princesse Dalgi, fille du roi qui a usurpé le trône. Elle l'aime si profondément qu'elle l'aide à restaurer son pouvoir royal,...