Une aventure romantique au temps de la dynastie des Han, épopée d'un empereur mourant, d'une reine maléfique, d'une belle princesse, d'un neveu royal ignoble et d'un héros masqué, avec de nombreux complots.
Un couple d'amoureux et chanteurs d'opéra de Pékin du début du XXe siècle, est la cible d'un général qui s'immisce entre eux, car il est tombé sous le charme de la chanteuse. Il fera tout pour les séparer, mais d'autres drames s'annoncent...
Le moine Tang entreprend un voyage vers l’Ouest afin de retrouver des saintes écritures bouddhistes. En chemin, il libère Monkey, prisonnier d’une malédiction. Ce dernier décide de l’accompagner vers de fantastiques aventures.