Enrico Bottini et Garrone, son ancien camarade de l'école primaire, se rencontrent sur le front de la Première Guerre mondiale. Enrico Bottini, connu comme mythe de la patrie, se rend compte de l'absurdité de la guerre.
Malgré la perte de tous ses hommes, le chevalier Brancaleone poursuit son voyage vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière les rejoint et tombe immédiatement sous le charme du chevalier. Mais lorsque ce dernier participe à un tournoi afin de pouvoir impressionner Berta, la femme qu'il aime,...