En octobre 1963, la police découvre les cadavres de deux collecteurs de taxes dans la campagne. Le suspect est l’un de leurs collègues : Iwao Enokizu, un escroc plusieurs fois condamné. Réfugié dans une auberge d’Hamatsu, Enokizu se fait passer pour un professeur d’université et...
Une kleptomane mariée (Sonoko) et une femme plus jeune (Mitsuko) entament une relation amoureuse inhabituelle qui se transforme rapidement en un triangle amoureux sexuel et pervers lorsque le mari de Sonoko s'en mêle.
À sa sortie de prison Muraki rencontre un jour dans une maison de jeux Saeko, qui joue de façon audacieuse. Elle lui plaît et ils font la tournée des salles de jeux. Mais un nommé Yo, trafiquant de drogue et gangster, poursuit Saeko de ses assiduités.
À travers le portrait de trois femmes âgées dont celui de Yoko Morimoto, célèbre actrice venue se reposer dans son chalet de montagne et fil d'Ariane de cette histoire, évocation des thèmes universels de la vie, de la vieillesse et de la peur de mourir et regard ironique sur la société...
