En 1865, le général Gurko Lanen s'impose comme dictateur de l'état du Lichtenburg dans les Balkans et tente d'obtenir de force la main de la Duchesse Zona. Mais le comte de Monte Cristo ne l'entend pas de cette oreille et part à sa rescousse.
Seule chez elle avec son enfant, une femme a tout juste le temps de prévenir son époux avant d'être assaillie par un vagabond, qui coupe les fils du téléphone. S’ensuit une course contre la montre durant laquelle elle met tout en œuvre pour protéger son nourrisson.
Melissa, alias M'Liss, vit avec son père "Bummer" Smith à Red Gulch (Californie) pendant la ruée vers l'or de 1849. Sauvage, indisciplinée, mais aussi charmante, M'Liss décide d'acquérir des manières et de l'éducation lorsque Charles Gray, un jeune instituteur, arrive en ville. Bummer...
