Lorsque Klaus, son petit ami, est arrêté par la police dans son stand de foire, Franz, un homosexuel, se retrouve ruiné : privé de son amant, il perd emploi et argent. Il retrouve à nouveau l'espoir lorsqu'il gagne 500 000 marks à un concours de pronostics et rencontre au cours d'une soirée...
Berlin, années 30, pendant la montée du nazisme. Hermann Hermann, émigré russe et fabricant de chocolat, marié à la capricieuse Lydia, perd son sang-froid tous les jours dans ses rapports avec ses ouvriers et d'autres hommes d'affaires ; jusqu'à ce qu'il rencontre Felix, un clochard, qui...
