Un savant fou transforme son bricoleur simple d'esprit en loup-garou afin de prouver ses théories scientifiques prétendument folles - et sa vengeance exacte.
Des voleurs de bétail attaquent et volent tout troupeau qui vient près de Hagerstown, si leur propriétaire refuse de le vendre à 50 cents par tête. Afin de mettre un terme à ce climat de terreur et de racket, le marshal US Stormy est envoyé sur place et se fait embaucher comme gardien de...
Candy Johnson est un baratineur et arnaqueur; il se lève pour être le patron corrompu de Yellow Creek, mais le père alcoolique de sa femme essaie de mettre les choses à sa place.
Billy Carson, à la recherche de voleurs, tue Bradley dans une fusillade. Arrêté, le juge le trouve innocent mais l'emprisonne quand même. Lorsque le bruissement reprend, il est libéré et se fait passer pour un acheteur de bétail mexicain, il espère piéger les coupables.